Für Agenturen, Ingenieurbüros & Anlagenbau
Schluss mit Angeboten, die im Nichts verschwinden.
Der komplette Angebotsprozess für projektgetriebene Unternehmen — Agenturen, Ingenieurbüros und Anlagenbau — von der Anfrage bis zur Unterschrift. Mit Nachfass-Ampel, fertiger Angebotsvorlage und Formulierungen für jeden Einwand.
Die teuerste Phase im Projektgeschäft
Zwischen der ersten Anfrage und der Unterschrift geht mehr Marge verloren als in jeder anderen Projektphase — meist ohne dass es jemand misst.
- – Jedes Angebot wird von Grund auf neu geschrieben, vier bis acht Stunden pro Stück.
- – Nach dem Versand passiert nichts mehr, bis der Kunde sich zufällig meldet.
- – „Zu teuer" beendet das Gespräch, statt es zu öffnen.
- – Der Leistungsumfang ist so weich formuliert, dass Scope Creep vorprogrammiert ist.
- – Niemand weiß, wie hoch die Gewinnquote ist — und warum verloren wurde.
- – Mündliche Zusagen aus dem Verkaufsgespräch erreichen das Projektteam nie.
- + Angebote entstehen aus einer Vorlage mit neun festen Abschnitten.
- + Eine Ampel zeigt jede Woche, welches Angebot heute Ihre Aufmerksamkeit braucht.
- + Für jeden der sieben häufigsten Einwände liegt eine Formulierung bereit.
- + „Nicht enthalten", Annahmen und Mitwirkungspflichten stehen schwarz auf weiß.
- + Gewinnquote, Forecast und Ablehnungsgründe werten sich selbst aus.
- + Eine feste Übergabeliste bringt jede Zusage ins Projektteam.
Die Nachfass-Ampel
Der häufigste Fehler beim Nachfassen ist nicht zu viel Hartnäckigkeit, sondern zu frühes Aufgeben. Der Tracker rechnet für jedes offene Angebot mit, wann Sie dran sind.
Im Zeitplan. Der nächste Kontakt steht im Kalender — Sie tun heute nichts.
Die nächste Nachfassstufe ist fällig. Der Tracker nennt Ihnen, welche — inklusive Kanal.
Jetzt handeln oder bewusst schließen. Ein Angebot ohne Entscheidung ist kein offenes Angebot, sondern eine offene Aufgabe im Kopf.
Dahinter liegt eine feste Kadenz mit vier Stufen an Tag 2, 7, 12 und 21 — jede mit eigenem Kanal, eigenem Anlass und fertigem Text. Nach Stufe 4 wird der Vorgang sauber geschlossen und auf Wiedervorlage gelegt, statt ewig offen zu bleiben.
Was Sie bekommen
Vier Bausteine, die ineinandergreifen — kein loses Materialpaket.
Notion-SOP mit 8 Modulen
Der komplette Prozess von der Anfrage-Qualifizierung bis zur Übergabe ans Onboarding. Mit Lead-Scoring, Scoping-Agenda, Abnahmekriterien, Rabattregeln und Checklisten pro Schritt. Duplizieren, Rahmenparameter eintragen, loslegen.
Excel-Angebotstracker, 6 Tabs
Pipeline für 100 Vorgänge, Nachfass-Cockpit mit automatischer Dringlichkeitssortierung, Auswertung von Gewinnquote und Ablehnungsgründen sowie eine Varianten-Kalkulation mit Margen-Ampel. Alle Eingabefelder mit Dropdowns und Hinweistexten.
Word-Angebotsvorlage
Neun Abschnitte in der Lesereihenfolge von Entscheidern — inklusive Deckblatt, Drei-Varianten-Preistabelle, Zahlungsplan sowie den Blöcken „Nicht enthalten", Annahmen und Mitwirkungspflichten, die die meisten Angebote schlicht weglassen.
24 Textbausteine
Anschreiben, vierstufige Nachfass-Sequenz, Reaktivierung nach Funkstille, Antworten auf die sieben häufigsten Einwände, Nachverhandlung ohne Substanzverlust, Auftragsbestätigung und Verlustanalyse.
Die 8 Module
Ein durchgehender Ablauf, kein Themensammelsurium.
Anfrage-Qualifizierung
Fragenkatalog, Lead-Scoring mit fünf Kriterien, klare Ausschlusskriterien.
Bedarfsanalyse & Scoping
60-Minuten-Agenda, messbare Abnahmekriterien, dokumentierte Annahmen.
Leistungsabgrenzung
Vier-Block-Logik, Standard-Ausschlussliste, Änderungsverfahren.
Preisstrategie
Abrechnungsmodelle, drei Varianten statt eines Preises, Rabattregeln.
Angebot erstellen
Aufbau in neun Abschnitten, Nutzen statt Tätigkeit, Prüfliste vor Versand.
Versand & Übergabe
Angebotsbesprechung statt PDF-Wurf, 30-Minuten-Ablauf, Abschlussfrage.
Nachfassen & Einwände
Vierstufige Kadenz, Ampel, sieben Einwände, Nachverhandlungsmatrix.
Abschluss & Analyse
Auftragsbestätigung, Übergabeliste, Verlustanalyse, Quartalsauswertung.
Einmal einrichten, bei jedem Angebot nutzen
einmalig · kein Abo · lebenslanger Zugriff auf Ihre Kopie
- Notion-SOP mit 8 Modulen zum Duplizieren
- Excel-Angebotstracker mit 6 Tabs und Nachfass-Ampel
- Word-Angebotsvorlage mit 9 Abschnitten
- Textbaustein-Bibliothek mit 24 Formulierungen
- Auf DACH-Praxis ausgelegt: Bindefrist, Mitwirkung, Nachtragsverfahren
- 14 Tage Rückgaberecht
Sofortiger Download nach dem Kauf
Häufige Fragen
Brauche ich Notion, um das System zu nutzen? +
Für die SOP ja — der kostenlose Notion-Plan reicht vollständig aus. Sie duplizieren die Seite mit einem Klick in Ihren eigenen Workspace. Der Angebotstracker läuft in Excel oder LibreOffice, die Angebotsvorlage in Word; beide funktionieren unabhängig von Notion.
Wie lange dauert die Einrichtung? +
Rund 45 Minuten für die Rahmenparameter: Leistungsarten, Stundensätze, Gültigkeitsdauer, Freigabegrenzen. Danach empfehlen wir, nicht alles auf einmal umzustellen, sondern das nächste reale Angebot einmal vollständig durch die acht Module zu führen.
Passt das auch für ein Ein-Personen-Unternehmen? +
Ja. Die Rollen in Modul 0 fallen dann auf eine Person zusammen — das ändert am Ablauf nichts. Gerade als Solo-Dienstleister profitieren Sie am stärksten von der Nachfass-Ampel, weil kein Vertriebsteam existiert, das die Fristen im Blick behält.
Passt das auch für Ingenieurbüros, Planungsbüros oder Anlagenbau? +
Ja. Modul 0 und der Fragenkatalog in Modul 1 sind bewusst branchenneutral gehalten und lassen sich frei umbenennen — von „Website-Relaunch" bis „Planungsleistung Phase 3". Das Muster dahinter ist überall dasselbe: Anfrage qualifizieren, Umfang sauber abgrenzen, in Varianten kalkulieren, konsequent nachfassen. Normgebundene Sonderfälle wie VOB/B-Verhandlungen deckt das System bewusst nicht ab — dafür brauchen Sie zusätzlich juristische Beratung.
Ist das eine Rechtsberatung? Kann ich die Formulierungen einfach übernehmen? +
Nein, das System ist eine Arbeitshilfe zur Prozessgestaltung und ersetzt keine Rechtsberatung. Die Muster zu Bindefrist, Mitwirkungspflichten und Nachtragsverfahren sind an der DACH-Praxis orientiert. Lassen Sie Ihre finalen Standardtexte einmalig anwaltlich prüfen — danach nutzen Sie sie dauerhaft.
Wie grenzt sich das von einem Projektkalkulations-Tool ab? +
Eine Kalkulation beantwortet die interne Frage, was ein Projekt Sie kostet. Dieses System beantwortet die Frage davor und danach: Wie kommt aus einer Anfrage ein sauber abgegrenztes Angebot — und wie wird daraus eine Entscheidung? Die Varianten-Kalkulation hier arbeitet mit Ihren Verkaufspreisen und prüft die Marge gegen Ihren internen Mindestsatz.
Ihr nächstes Angebot geht strukturiert raus
Einmal einrichten, dann bei jeder Anfrage nutzen — mit klarer Abgrenzung, festen Nachfassterminen und einer Auswertung, die zeigt, woran es wirklich liegt.
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